La plataforma de Folionet proporciona a cada cliente un espacio seguro diseñado para ofrecer un control total sobre su información personal y financiera. Este panel centralizado refleja nuestro compromiso con la transparencia y la protección de datos, permitiéndote gestionar tu trayectoria de inversión con confianza y simplicidad.
La Plataforma
Tu panel organizado te permite monitorear todos los datos financieros relevantes, incluyendo el balance de tu cuenta autogestionada o Asesorada, efectivo disponible, posiciones abiertas, estados de cuenta, historial de transacciones y órdenes pendientes.
Detalles del Balance
Para ver el desglose de tu balance:
- Aplicación Móvil: Selecciona tu cuenta y toca el ícono de las barras en la esquina superior derecha.
- Plataforma Web: Haz clic en el encabezado de Balance.
- Lo que verás: Tipo de cuenta, balance total, monto invertido, efectivo disponible (Poder de Compra) y más. Toca el botón "i" (información) para obtener una explicación detallada de cada campo.
Historial de Transacciones
- Aplicación Móvil: Toca el menú de los tres puntos (... ) en la esquina superior derecha y selecciona Historial.
- Plataforma Web: Haz clic en el encabezado de Historial en la parte superior.
- Filtros: Utiliza el botón "Todas" para filtrar por tipo de actividad o rangos de fechas específicos.
Documentos
Accede a tus registros financieros en segundos:
- Aplicación Móvil: Toca el menú de los tres puntos (... ) y selecciona Documentos.
- Plataforma Web: Haz clic en el encabezado de Documentos en la parte superior.
- Archivos Disponibles: Estados de cuenta mensuales, confirmaciones de operaciones y documentos fiscales (Formulario 1099).
Renombrar tu Cuenta
- Aplicación Móvil: Ve al menú de los tres puntos y selecciona Renombrar cuenta.
- Plataforma Web: Haz clic en el ícono del lápiz junto al nombre de tu cuenta en la esquina superior izquierda.
Ajustes de Cuenta y Seguridad
- Aplicación Móvil: Ve a la pestaña de Cuenta (abajo a la derecha) y toca tu nombre.
- Plataforma Web: Haz clic en el ícono de engranaje (ajustes) en la esquina superior derecha.
- Gestionar: Datos personales, idioma, notificaciones, cambios de contraseña y Verificación de Dos Pasos (2FA).
